E-Report

E-Report คือระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนตรวจสอบข้อมูลพอร์ต สรุปความเคลื่อนไหว รายงานภาษี และเอกสารด้านการลงทุนได้ทันที โดยไม่ต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์ รองรับบัญชีหลากหลายประเภท ได้แก่

หุ้นไทย
TFEX
กองทุนรวม
บัญชีเครดิต / มาร์จิน
บัญชีต่างประเทศบางประเภท

1. หมวดรายงานที่รองรับ

1.1 รายงานการซื้อขาย (Trading Reports)

ประกอบด้วย

Statement รายวัน
สรุปการซื้อขายรายวัน
รายงานมูลค่าพอร์ต
ต้นทุน – กำไร/ขาดทุนสะสม (Unrealized P/L)

เหมาะสำหรับผู้ต้องการติดตามพอร์ตอย่างละเอียดทุกวัน

1.2 Contract Note (ใบยืนยันการซื้อขาย)

ออกโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อขายสำเร็จ
แสดงราคา ปริมาณ ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดธุรกรรม
ส่งผ่าน E-Report และสำเนาผ่านอีเมล

1.3 รายงานบัญชีและหลักประกัน (Account & Collateral Reports)

รองรับ

Cash Balance Statement
Margin Statement
รายงานหลักประกัน
วงเงินคงเหลือ / ใช้ไป
ดอกเบี้ยค้างชำระ

เหมาะสำหรับผู้ใช้งานบัญชี Cash Balance / Margin Loan / Credit Balance / TFEX

1.4 รายงานภาษี (Tax Reports)

รวมเอกสารสำคัญประจำปี เช่น

รายงานกำไร-ขาดทุนจริง (Realized P/L)
รายงานเงินปันผล
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Excel สำหรับใช้ยื่นภาษีได้ทันที

2. วิธีเข้าถึงผ่านแอป YSinvest

เปิดแอป YSinvest
Login
เลือก “บริการ (Service)”
เลือก “E-Report”
เลือกประเภทรายงาน
เลือกช่วงเวลา
ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Excel

3. วิธีเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ E-Service

เข้าเว็บไซต์ www.yuanta.co.th
Login
ไปที่ “E-Service > E-Report”
เลือกหมวดรายงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการ

4. จุดเด่นของระบบ E-Report

อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน
เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลดความเสี่ยงเอกสารสูญหาย
รองรับไฟล์ PDF และ Excel
ไม่มีค่าใช้จ่าย

5. ข้อควรระวัง

รายงานบางประเภทอาจล่าช้าตามรอบตลาด
รายงานต้นทุนของหุ้นที่โอนจากโบรกเกอร์อื่นอาจต้องตรวจสอบผ่านเจ้าหน้าที่
หากพบความผิดปกติให้ติดต่อ Online Service

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการลูกค้า Online Service
- โทร: 02 009 8000 (ในวันและเวลาทำการ)
อีเมล: online@yuanta.co.th
เว็บไซต์: www.yuanta.co.th
LINE OA: @yuantathai